5 tipp, hogyan legyél könyvelőként mentor és digitális stratéga is egyszerre

Havi pár ezer forintért könnyen átlátható digitális műhellyé alakíthatod ügyfeleid Számlázz.hu fiókját. Ebben a cikkben megmutatjuk könyvelőként miért is tennél ilyet.

Számos felmérés alapján egy átlagos vállalkozó az idejének csupán 26%-át fordítja arra, amiért a vállalkozását létrehozta, mert 74%-ot elvisznek adminisztrációs és egyéb teendői. Könyvelőként ennél még súlyosabb jelenségekkel is szembesülszhetsz, hiszen megszámolhatatlan azon programok, segédprogramok használata, melyeket az új digitális környezetben hadrendbe állítasz, hogy minél hatékonyabban végezd el saját feladataidat. Az adminisztratív teendők mellett, így rengeteg betanulási idővel, a programokban megtalálható hibák feltárásával, új fejlesztési igények kommunikációjával is számolnod kell.


Ebben a cikkben ügyfeled Számlázz.hu fiókjához könnyen hozzáilleszthető segédprogram a QUiCK azon funkcióit mutatjuk be, mellyel fenti jelenségek kapcsán két legyet is ütsz egy csapásra

  • csökkentheted ügyfeled adminiszrációs terheit, amiért hálás lesz neked,

  • közben kapsz egy olyan ismerős felületet - az ügyfeled és számodra is jól ismert környezetben a Számlázz.hu-ban- , mely hatékonyan digitalizálja könyvelési folyamataid, és neked még lehet, hogy meg sem kell tanulnod.

1. Tipp - Számlázz-hu + karakterfelismerés, azaz számlagyűjtés egyszerűen és OSA adatokhoz rendelés automatikusan


Ha még mindig gondot okoz, hogy minden könyveléshez szükséges számla egy helyen legyen, akkor ügyfeled és Te is imádni fogod a QUiCK autoscan funkcióját.


Bár "Számlázz.hu-s" könyvelőként már megszokhattad, hogy ügyfeleid kimenő és belföldi bejövő számla adatai is egy helyen vannak, de a QUiCK hozzáadásával további előnyökre is szert tehettek közösen.

  • A számlaképek könnyű digitális gyűjtéséhez erre dedikált e-mail címet kap a vállalkozás, erre a címre küldve a számlákat, azok automatikusan megérkeznek a QUiCK-be.

  • Az autoscan vagy gépi látás technológia automatikusan hozzárendeli a számlaképeket a NAV adatokhoz, így nem kell manuálisan, egyenként elvégezni a feltöltéseket és párosításokat.

  • Külföldi számlaképek is érkezhetnek a QUiCK fiókba így nem kell erről külön nyilvántartást vezetni.


2. Tipp - Több száz utalás pár perc alatt - Utaláskönnyítés


Ha már a számlák egy helyen vannak, akkor a belföldi utalási megbízások mennyiségétől függetlenül pár percre redukálhatod ügyfeled utalásait az utaláskönnyítő funkcióval. Miután kiválasztotta, hogy miket szeretne fizetni, pár extra adat megadása után a QUiCK elkészíti a megfelelő utalási csomagot, ami a netbankba importálható.


Az utaláskönnyítő funkció bemutatásával valóban mosolyt csalhatsz ügyfeled arcára, de ne feledd a nap végén ezzel valójában Te nyersz leginkább, hiszen, ha ügyfeled a QUiCK-ből utalja minden számláját, akkor elképzelhetetlen, hogy ne érkeztesse minden számláját ugyanide, vagyis megkíméled magad a korábbi idegtépő, hiányzó számlákkal kapcsolatos egyeztetésektől.

3. Tipp - Számlázz.hu, mint kontrolling környezet. Áfa pozíció, döntéstámogatás, likviditástervezés


Könyvelőirodák folyamatainak jelentős részét képezi az ügyféltájékoztatás. Bár az ezzel kapcsolatos munka nem spórolható meg sohasem, sőt az ezzel töltött idő egyre fontosabb, így egyáltalán nem mindegy, hogy az ügyfél mikor és milyen minőségű kérdésekkel bombáz.


Bizonyított tény, hogy a Számlázz.hu fiókhoz hozzáadott QUiCK modul használatával az esedékes áfa pozícióval kapcsolatos, ügyfél által kezdeményezett ÁFA kommunikáció szinte nullára redukálható. Ennek az az oka, hogy a QUiCK, a fiókba érkező bejövő és kimenő számlaadatok alapján hasznos kimutatásokat készít: pl. teljesítési idő alapú havi eredménykimutatást, áfapozíciót, a szállítói és vevői korosításokat, sőt még likviditási terv is készíthető az alkalmazással.


4. tipp - Könyvelési anyag átadás tényleg digitálisan

A QUiCK hozzáadásával többféle módon is könnyíthető a könyvelési bizonylatok átadása, és egyik sem tart pár percnél tovább:

  • a számlaképek tömegesen letölthetőek mind az ügyfélnek, mind akár neked is

  • Ennél fejlettebb módszerek is rendelkezésre állnak, például a számlaképek gombnyomásra megjelenhetnek saját könyvelő programodban Számlázz.hu fiókod segítségével. (Ez a funkció jelenleg a következő könyvelési programokkal működik: RLB-CashBook, NetAccounting, SMARTBooks, Relax)

5. tipp - Vevőkorosítás, sőt akár követeléskezelés gombnyomásra

Év végi, vagy akár negyedéves egyeztetéseknél bomba funkció lehet, a QUiCK vevői korosított listája, de érdekes jogi-technológiai újtással is újra mosolyt csalhatsz azon ügyfeleid számára, akiknek nehézkes a vevői számláik behajtása.


A Payee integrációnak köszönhetően pár perc alatt fizetési meghagyást indíthat ügyfeled, lejárt számláival kapcsolatban. És hogy tényleg mennyire egyszerű mostantól behajtani követeléseidet, azt ebben a videóban megnézheted (ahogy a folyamat maga, a videó is pár perces csupán):


És hogy mi kell mindehhez?

A számlákkal teli szatyrok világának megszüntetését és ezt a fejlett technológiát viszonylag alacsony árak mellett holnaptól magáévá teheti ügyfeled, mivel csupán a következőre lesz szüksége:

  • Számlázz.hu #profi csomagra (ha még nincs, akkor most QUiCK fiók hozzáadásakor 30 nap ingyenes különleges profi jogot kapsz)

  • A Számlázz.hu-n belül bekapcsolt Számlaverzum funkcióra. (Beállítások/fiókbeállítások/NAV online adatkapcsolat)

  • És arra, hogy a Számlázz.hu fiókodhoz hozzáadd a QUiCK-et, melyet szintén a fiókbeállításokban tehetsz meg, az Online pénzügyi adatkapcsolatok részben.

  • Ha a fenti funkcióra akarod használni a QUiCK-et, akkor elég, ha Okosbox csomagot választasz az egyébként 30 napos "kvikkes" próbaidő letelte után, hiszen havi 2.990 Ft-ért a QUiCK teljes pénzügyi rendszerként való használatát megkapod ebben a díjcsomagban.





500 megtekintés